北京市炜衡(南京)律师事务所
025-86800081
服务指南
联系我们

北京市炜衡(南京)律师事务所欢迎优秀法律人加入我们!
联系方式:025-86800081
邮  箱:463301978@qq.com
地  址:南京市建邺区奥体大街68号新城科技园国际研发总部园5A14、15楼

炜衡要闻|北京市炜衡(南京)律师事务所助力南京浦口经开公司境外债成功发行

责任编辑:  录入时间:2019-10-23  阅读次数:121

近日,南京浦口经济开发有限公司(“南京浦口经开”)成功定价发行了3亿美元高级无抵押债券,累计订单接近10亿美元,实现3倍以上超额认购。

本次发行由北京市炜衡(南京)律师事务所担任发行人境内法律顾问,丝路国际资本有限公司、华泰金融控股有限公司和中国银行担任全球协调人,发行规模为3亿美元,发行期限3年,发行人主体评级为穆迪Ba2、惠誉BB,债券评级穆迪Ba2,本次债券发行最终定价为5.65%,创下了同期同评级公募发行的价格新低,这是浦口经开公司首次在海外资本市场直接面向国际投资者公开发行债券。


北京市炜衡(南京)律师事务所合伙人杨喜林律师团队为发行人提供了相关法律服务,包括尽职调查、起草审阅相关交易结构和文件、出具境内法律意见书、协助办理境内审批工作等。杨喜林律师、汪娟律师和朱蓉律师组成的团队系南京浦口经开的常年法律顾问,在公司治理、债券发行、证券投资等方面为南京浦口经开提供长期法律服务,南京浦口经开于2016年成功发行了3亿美元境外私募债,也是该团队担任发行人的境内法律顾问,助力债券发行。

炜衡律师事务所在证券与资本市场业务方面具备丰富的专业知识和实务经验,可以为公司提供中国境内外股票、债券的发行上市和再融资,以及企业在三板、场外市场挂牌、新三板等市场等方面的专业法律服务。


供稿人:汪娟律师


首页 关于炜衡 要闻动态 团队成员 服务指南 法律常识 法律咨询 在线招聘 问答专栏 联系我们
© 2019 北京市炜衡(南京)律师事务所      Powered by SAIPU